●造纸产业经济发展研究论坛—走新型工业化道路●

走新型工业化道路  创建世界纸业强国

■ 本刊特约撰稿人 郭永新

本

郭永新,中国轻工业信息中心处长，清华大学MBA，本刊特约撰稿人。近期的研究成果有《中国造纸行业竞争力研究》、《奔向2010年的宁夏轻纺工业发展战略》等。

提键要：提出了产业大国、产业强国的评价标准，并分析了中国与纸业强国间的差距所在；阐述了新型工业化道路的指导思想在造纸工业发展中的具体体现；预测随着外资进入中国步伐的加快及国内企业国际化水平的不断提高，大约10年时间，中国可以发展成为世界纸业强国。 关键词：中国纸业；产业大国；产业强国；指标体系；新型工业化

纸业2001年中国纸及纸板产量首次超过日本，排名世界第二位。以此为标志，中国成为毋庸置疑的纸业大国，到2002年，纸业大国的地位得以进一步巩固：

纸业——2002年中国纸及纸板总产量3780万吨，排名世界第二位，占世界总产量的11%；

纸业——2002年中国纸及纸板消费量4332万吨，排名世界第二位，占世界总消费量的14%。

纸业成为纸业大国，成就来之不易，这是造纸界几代人努力奋斗的结果，令人欣慰、值得骄傲。但与此同时，业界也深知，中国是纸业大国但还不是纸业强国，而成为世界纸业强国，才是中国纸业的最终梦想。

纸业那么，中国与世界纸业强国间的差距究竟有多大?如何才能成为纸业强国?何时才能实现中国纸业的最终梦想？！

纸业要成为纸业强国，首先就要清楚达到什么水平才能算是纸业强国，即要有一个评价标准。但目前尚没有统一的产业大国和产业强国指标评价体系，更没有造纸行业产业强国的评价标准。因此建立一套较为完备的产业大国、产业强国的指标评价体系，用以衡量行业发展水平，引导行业发展方向，具有重要的意义。

纸业——产业大国标准及对中国纸业的评价

纸业关于产业大国，主要是指产品产量大，但由于有的行业的产品存在个性化差异，其产量不具备可比性，因此还可以使用总产值这一指标来衡量产业的大小。考虑到中国的单位产品价值量一般低于发达国家单位产品的价值量，因此用总产值来衡量产业大小时，其排名指标可稍落后于产量排名指标。据此，“产业大国”须具备以下两项指标中的一个：

纸业●产量排名位于世界前5名

纸业●总产值排名位于世界前10名

纸业由于中国的纸产量已经是世界第二名，按上面的标准，中国是纸业大国。

纸业——产业强国标准及对中国纸业的评价

纸业关于产业强国，评价指标体系就相对复杂些。强是相对于弱而言的，目前在对我国的产业现状进行评价时，一般认为我国在某些行业虽然是产业大国，但与产业强国差距甚远，表现在缺乏核心技术、缺少知名品牌、产品附加值低等诸多方面，从而使产业强国的目标“可望而不可及”。

纸业实际上，由于存在着全球范围内的产业分工，即使是产业强国也不可能在产业链的所有环节上都位居第一。作为产业强国，主要应具备在产业分工中有不可替代的核心竞争能力，以及高水平持续发展的能力，即较强的产业生命力。反映在具体指标上，产业强国应达到以下标准：

纸业●行业平均经济效益指标高于世界平均水平

纸业●对能源的消耗和对环境的污染要低于世界平均水平

纸业●出口量达到世界出口总量的10%

纸业●至少有1家企业进入世界前10名

纸业●行业最新技术在1年内应用到本国企业生产实践中

纸业以上指标基本涵盖了产业的赢利水平、可持续发展能力、国际市场占有率、产业集中度及科学技术水平。如果能基本达到以上指标，则可以称得上是产业强国了。

纸业显然，中国造纸行业还达不到以上指标，因此中国目前还不是纸业强国。

纸业就目前的情况看，中国具备发展成为纸业强国的基本条件：中国市场发展潜力巨大，劳动力也比较便宜，这是产业分工中其它国家所不能替代的核心竞争优势；从多年持续高速发展的状况看，中国纸业具有持续发展的能力。

纸业但按产业强国的5项评价指标，目前中国与纸业强国间还有一定的差距：

纸业——行业平均经济效益指标方面

纸业能够反映行业经营水平的经济指标有很多，这里采用销售利润率、产值利税率及人均销售收入三项指标来进行比较。从销售利润率、产值利税率这两项指标上看，中国应该是达到了世界平均水平：

纸业●销售利润率

纸业2001年世界前150家企业平均销售利润率为4.8%，而2002年中国造纸行业的平均销售利润率已达5.5%，超过了国外大企业水平。

纸业●产值利税率

纸业由于不掌握全世界造纸企业平均的经营数据，这里以中国的外资企业（一些外资企业本身就是纸业强国的公司的组成部分，如苏州紫兴公司、芬欧汇川常熟纸厂）的平均经济指标来代替国外平均水平，与中国造纸企业的平均水平作对比。2002年，外资企业产值利税率为

7.98%，而全行业产值利税率为5.21%，两者相差不大。

纸业但中国在人均指标水平上差距较大：2002年中国外资造纸企业人均销售收入为45万元，全行业平均为17万元；外资造纸企业人均利税6万元，全行业平均水平1.8万元。

纸业——能源消耗与污染治理方面

纸业中国纸业在能源消耗与污染治理方面，与国际先进水平相比差距较大。

纸业制浆耗水量方面，以漂白化学浆为例，国外先进企业的吨浆用水量一般为35～60吨，而中国即使按最新公布的取水定额标准，也在90～150吨；造纸耗水量方面，以书写印刷纸为例，国外先进企业的吨纸用水一般为5～10吨，而国内用水为35～60吨。国内企业用水是国外企业用水量的3～6倍，而且实际生产过程中，国内很多企业达不到国家取水定额标准。中国纸业综合能耗是先进国家的1.5倍。

纸业在污染治理方面，中国与纸业强国相比，无论在思想意识上还是实际治理水平上，差距更大。一些小企业不能达到国家排放标准，甚至以牺牲环境来换取发展。

纸业——产品出口方面

纸业2002年我国出口纸品数量在180万吨，约占世界纸品出口总量的1.8%，这与产业强国指标要求的占贸易总量10%以上相差较远。但考虑到中国纸业市场是全球最有发展潜力的市场，产品首先要满足国内市场需求这一现实情况，中国纸业出口量能达到全球贸易量5%就比较理想了，也就是出口要达到500万吨以上。目前这方面还有一定的差距。

纸业——大企业在世界排名位次方面

纸业中国纸业的大企业在全球排名方面比较落后，与世界前10名企业相比还有很大的差距。

纸业2002年，APP销售收入27.5亿美元，全球排名第22位（但其有一部分业务在印尼，不算完全意义上的中国企业）；台湾永丰余销售收入5.6亿美元，世界排名69位；晨鸣纸业销售收入为5.4亿美元，排名第75位。晨鸣纸业与排名第10位企业相比，人数相近，产量相差7倍，而销售收入相差14倍。

纸业中国企业与排名世界第一的美国国际纸业公司相比，差距更是悬殊：国际纸业在世界500强企业中排名第72位，公司有10万名员工，2002年销售收入为249.76亿美元，这一数字是中国造纸行业总产值的1.48倍。

纸业——最新技术应用方面

纸业造纸行业是技术密集性产业，技术反映在从工艺到装备等多个方面，但主要是反映在装备上，装备水平决定了生产规模与产品质量。国内企业装备与国外相比，总体上比较落后，但是近年进行技术改造的重点企业引进国外生产线，拥有了较为先进的技术装备，世界上先进的造纸装备在中国几乎都能看到。这些精良的装备即使与国外先进企业相比，也具有较强竞争力。

纸业目前全世界每3台新纸机中就有2台为中国定购，这说明，最新装备与技术基本上能在中国立即应用，中国在新技术的应用方面，已经走到了世界前列，这一项指标已经达到产业强国的标准。

纸业综合以上分析，中国造纸企业与纸业强国的差距主要体现在人均劳动生产率低、污染大、能耗高、缺少有国际竞争能力的大型龙头企业几方面。

  3 新型工业化道路是创建纸业强国的必由之路

纸业党的十六大报告指出，要坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路。新型工业化道路是我国全面建设小康社会、实现可持续发展、加快现代化进程的必然选择，也是中国从纸业大国到纸业强国的必由之路。

纸业新型工业化道路这一指导方针，体现在造纸工业上，就是要做好以下几方面工作：

纸业——利用先进技术发展高附加值产品

纸业如采用湿部化学技术及纸张涂布技术，提高纸张质量；建设一批高附加值项目，生产面向国际市场的高档产品如特种纸等。

纸业高附加值是相对于其成本而言的，因此纸张生产要注重降低成本。近年来，继新闻纸、铜版纸之后，国际上低定量涂布纸及超级压光纸发展迅速。以机械浆为主要原料的低定量涂布纸，相对于以化学浆为原料的纸张其成本较低；而超级压光纸是以机械浆和废纸、矿物质为原料，其中矿物质的填充量最多可达30%，矿物质成本远低于木纤维原料的成本，但超级压光纸的印刷质量又很好，A级超级压光纸其性能可达到低定量涂布纸水平。低定量涂布纸、超级压光纸都是高附加值产品，应成为今后重点发展的产品。

纸业——改进装备和工艺，降低能耗，提高资源利用率

纸业如采用连续蒸煮技术，缩短工艺流程和生产时间；通过上热电联产项目，提高能源利用率；通过碱回收和污水治理项目，使烧碱和中段水循环再利用；通过建设速生丰产林和建设化学机械浆项目，提高木纤维供给量及纤维利用率；通过添加废纸、机械浆及矿物质来节省纤维原料，提高资源利用率。

纸业——将环保达标作为产业发展的第一要素

纸业中国造纸工业年废水排放量占全国工业总排放量的15.6%；排放废水中化学耗氧量占全国工业总排放量的43.5%。由此可见造纸工业在环保方面的“重要地位”。造纸工业的污染问题不解决，不但产业发展受到限制，而且将对社会发展带来难以弥补的灾难性后果，因此造纸工业必须把环保达标作为产业发展的第一要素。

纸业要吸取一些地区先污染再治理的教训，坚持“三同时”原则，走可持续发展道路。采用氧脱木素法、无元素氯及全无氯漂白等先进技术，减少对环境的危害；适当提高木浆和废纸比重，减少污染排放量；通过集中制浆、分散造纸的办法解决当前中小企业污染治理难的问题；关闭治污无望的小企业。

纸业——建立有利于发挥人力资源优势的发展机制

纸业造纸工业投资额大，在计划经济时代，项目建设主要是由国家投资，这一历史原因造成了造纸工业的国有成分比重高。但国有企业的经营效率相对较低，明显低于全国平均水平，与外资企业间的差距就更大：以2002年人均利税额为例，国有造纸企业为0.9万元，全国企业平均为1.8万元，而外资企业为6万元。

纸业创造一个有利于企业家、高级管理人员和科技工作者发挥才智的激励机制，这是做强造纸产业的重要保证。只有事业做大了，才能从根本上解决劳动力就业问题。

纸业——利用后发优势，借鉴成功经验，少走弯路

纸业项目建设要高起点，有的要瞄准国际市场，一步到位。由于中国木纤维资源总量有限，造纸工业的发展更要在提高内涵上下功夫。要做好发展规划和协调工作，减少重复建设。有的方面还可以变劣势为优势，如我国森林覆盖率低，这是不利因素，但宜林荒地多，有发展速生造纸林的空间，这又成为一种有利因素。要借鉴国外速生丰产林建设与管理方面的成功经验，减少自己摸索的时间，少走弯路。

纸业——以信息化带动工业化

纸业造纸工业具有生产流程长、设备自动化程度高的特点，有进行信息化建设的良好基础。采用ERP（企业资源计划）等先进信息手段来提高企业管理水平、降低管理和生产成本，从而提高盈利能力，是使企业更好发展的重要举措。特别是随着市场竞争的日益激烈，通过分销管理信息系统，能够提高企业的市场反应速度、创造出客户满意的高水平服务质量，这是企业扩大市场份额的重要手段。

纸业按照新型工业化道路发展下去，中国纸业就能够进一步做大做强，就能够不断缩小与纸业强国的差距并最终成为世界纸业强国。影响中国纸业强国进程的关键因素有两个，一是国外大企业进军中国的进程；二是国内内资企业的国际化程度。

纸业造纸工业是资金密集型产业，中国纸业要跻身世界纸业强国，决不能仅仅依靠国内内资企业，而在很大程度上要依靠国外企业到中国投资建厂，带来先进的装备及技术。外国企业进入中国，就成为中国纸业的组成部分，就成为创建纸业强国的骨干力量。

纸业从目前进程来看，中国纸业正处于外资涌入的高峰期，特别是2002年新的外商投资指导目录将造纸列入鼓励投资类及中央下放项目审批权后，大批外资项目开始启动。这些项目的产品不仅能满足中国国内市场需求，还会出口到亚洲乃至世界其他国家，将真正体现出“强国”二字的含义。

纸业目前外资企业在个数上占全国造纸企业的8%，但产值占全行业的29%，利润占全行业的46%。预计5年内，外资企业将从目前的重要力量变为中国创建纸业强国的主导力量。

纸业影响中国成为纸业强国进程的第二个因素是国内企业的国际化水平。要成为世界纸业强国，企业的国际化程度要高。国际化程度的高低不仅表现在设备与产品达到了国际水平，重要的是企业能在产权方面与国际大企业相融合。按现代企业并购理念，并购别人表明你有实力，被人并购表明你有价值。由于国内内资企业目前整体装备水平还不是很高，国外企业并购国内企业的例子不是很多（从发生的几起国外企业并购国内企业案例可看出，被并购的中国企业装备都是很好的）。随着中国国内企业技术改造步伐的加快，摆脱了“瓶瓶罐罐、小打小闹”的现代化造纸企业，就与国外大企业“门当户对”了，那时，国内企业与国外企业间的相互持股及兼并整合就会成为寻常之事，就能打造出可进入世界前10名的中国纸业巨头，这一时间需10年左右。

纸业此外，由于大企业的加快发展，产业集中度也将迅速提高。从1995年工业普查时的7000家纸厂，缩减到如今的3500家纸厂，用了8年时间；预计再有5年时间，目前3500家纸厂就能再缩减一半；预计从现在起10年内，中国造纸企业的数目会缩减到1000家。落后小企业被淘汰，将使中国企业的平均经营水平大大提高，纸业强国的各项指标就一定能达到。

纸业时光已是2004年。回首过去，中国纸业已取得了骄人业绩；展望未来，强国之梦并非遥不可及。只要沿着新型工业化道路再奋斗10年，中国成为世界纸业强国的梦想就一定能够实现。□

Special contributor GUO Yong-xin

Abstract: The paper puts forward the evaluation criteria of a great industry nation and a powerful industry nation, and analyzed the gap between China and powerful nations of paper industry. Elaboration was made of the embodiment of the new industrialization approach principles in paper industry development. It was predicted that with the increase of foreign capital into China and the enhancement of domestic enterprises?internationalization, China may be developed into a powerful nation in world paper industry within a decade.

Key words: China paper industry; great industry nation; powerful industry nation; quota system; new industrialization

出处：中华纸业 作者：郭永新