【报告】从国际视角分析全球制浆造纸行业发展

文/Teija Konttori（芬兰纬航咨询Vision Hunters 总裁）

随着亚太地区等新兴经济体的强势崛起，全球经济重心开始逐渐向东转移，然而全球经济正面临着许多不确定性因素，再加上中美贸易战的影响，导致全球经济预冷、贸易趋缓等，在一定程度上也影响了造纸行业。但是社会可持续发展的大趋势仍在持续，消费者对于纸和纤维产品的需求仍在上涨，只要能够抓住行业发展的风向标，那么发展的前景依旧明朗。本报告将从全球经济不确定性因素、可持续发展理念对行业的影响以及未来发展趋势三方面重点分析全球制浆造纸行业的发展前景，为制浆造纸行业提供参考。

1  全球经济不确定性因素

1.1 全球经济重心转移

从宏观层面来看，全球经济重心正逐渐由西方发达国家向新兴经济体转移，尤其是向亚太地区转移。如图1所示，发达经济体GDP所占份额逐渐下降，而以亚太国家为代表的新兴经济体GDP份额逐渐攀升，实际上从2008年左右的全球经济危机开始，新兴经济体就已经开始赶超发达国家。预计未来两年，亚洲主要经济体GDP份额将可能会赶超全球其他国家。此外，亚洲市场消费量也在逐渐增长，亚洲市场在全球造纸行业消费中所占比重也呈逐渐上涨趋势。

1.2 全球经济遇冷及不稳定性因素

全球经济遇冷减速，市场不确定性增加。如图2所示，近两年，全球许多国家和地区都出现了众多不稳定性因素。根据《经济政策不稳定性报告》统计，从2017年起，受国际环境的影响，许多国家和地区都呈现出不稳定性，经济环境的不稳定性也一定程度上影响了消费、借贷和投资活动等。

1.3 国际贸易趋缓

如图3所示，从2018年初开始，中美和美印之间贸易争端加剧，也影响了国际贸易水平、价格、经济增长和投资等，国际贸易减少，增长速度放缓，也间接影响了造纸行业。

2  可持续发展理念引领行业转型升级

2.1 气候变化

关注和改善气候变化是全球趋势，因为气候变化甚至已经影响了各国的政治决策和生产生活。

此外，气候变化会直接影响树木生长，包括生长季节和速度等，间接造成造纸行业所需原材料的不稳定性，所以有效控制全球变暖也对造纸行业的平稳发展十分有利。

如图4所示，如果温室气体排放得不到控制，碳排放将持续增长，可能会对生产生活带来更大的负面影响；如果继续采取现阶段的环保政策，也不足以满足未来碳排放控制的要求；而采取优化政策对其进行控制，则未来很长时间内碳排放都能得到有效控制。因此，各国的气候和环保政策的逐渐更新和优化十分关键。

2.2 环保法规的影响

为了应对环境变化，各国都制定了相关的环境政策，控制污染与排放。例如，为了保护环境，在可持续发展理念引领下，中国于2018年初开始实行禁止洋垃圾进口等系列法规，受这一政策影响，中国废纸进口下降，国内废纸回收和进口废纸浆总量上涨，见图5。中国的废纸禁令也影响了全球废纸和包装纸板行业，废纸和纤维原料关注度持续升温。

2.3 原料回收与可持续发展

目前全球垃圾填埋场逐渐饱和，塑料垃圾对海洋环境造成了极大的负面影响，随着人们环保意识的提高，可持续发展理念深入人心，这是一个社会大趋势。

这种社会大环境也给造纸行业带来了机遇。如图6所示，无论中国还是全球其他国家，纸的回收率都远高于塑料、玻璃和金属等原料，寻找塑料替代产品为造纸行业创造了新的增长点，可回收、易于生物降解的纸类产品前景十分广阔。

3  行业未来发展趋势

3.1 消费中心逐渐向亚洲转移

造纸行业消费主力逐渐向亚太地区转移。如图7所示，2009～2018年，中国的纸张需求增长比世界其他国家净增长高出了200万吨，增长主力为包装纸及纸板和生活用纸，这也是生活水平逐渐提高的必然趋势。

然而，从短期来看，中国的纸张需求增速可能会放缓。如图8所示，受到宏观经济和出口减少的影响，2019年需求可能会有所下降。未来5～6年全球主要纸种需求发展预测见图9。

3.2 社会大趋势影响行业长期发展

虽然短期内中国以及全球市场增速将放缓，但是从长期来看，纸张需求仍将稳步增长，这是当前社会可持续发展大环境以及消费者需求所决定的。

3.3 资源短缺地区引领原料市场竞争

由于中国和其他亚洲国家正逐渐成为纸张消费的中坚力量，而亚太地区大部分国家基本都是木材资料相对短缺的地区，因此未来行业对原材料的竞争会加剧。

图10是主要商品浆的需求发展趋势，漂白阔叶木浆（BHKP）和漂白针叶木浆（BSKP）的需求受主要纸种需求的影响，而绒毛浆和溶解浆（DWP）则主要与人口增长和老龄化程度有关。以上这些浆种，虽然需求增长的影响因素各不相同，但是几乎所有纸浆的需求最终都将是木材资源的竞争。

3.4 未来市场是可持续性纤维材料的竞争

在社会大趋势和国际环境的推动之下，造纸行业也迎来了新的发展机遇，未来10年将可能是造纸行业的黄金时期，行业内出现了许多林浆纸潜力产品，其中，比较有发展潜力的产品主要有：可替代塑料的包装产品、生物产品、生物燃料、生物化学品和纺织品等。从长远来看，林浆纸行业的前景仍然是十分光明的。

本文为Teija Konttori总裁在2019中国纸业高层峰会上所做的报告，全文刊登在《中华纸业》2019年第15期。